Năm 1937 tại Thượng Hải, trong một trận không kích của Nhật Bản, một người lính sắp ra trận tình cờ gặp một cô gái trẻ dưới gầm cầu. Họ hẹn ước sẽ gặp lại nhau sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng lại không biết tên hay diện mạo của đối phương. Mười năm sau, cô gái năm ấy đã trở thành ca sĩ phòng trà và cưu mang một cô gái ngây thơ mới từ nông thôn lên thành phố. Cô gái quê say đắm chàng nhạc sĩ trẻ sống ở tầng trên – mà không hề hay biết anh chính là người lính năm xưa dưới gầm cầu.